20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电几个月没见,侯小萍极度想家想妈妈想哥哥,而作为哥哥的侯小兵也极度想杳无音讯的妹妹,现在相见了,自然有无尽的话要说,一时间,他俩居然忘了陈源和陈平兄弟的存在。视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是鍮鍮离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至嗳丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……<br />
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。